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Como criar um fluxo de pagamento

  1. Para incluir novos documentos no processo, clique no ícone de engrenagem, entre em Cadastro > Processos > Tipos de processos.

     

     

  2. Clique em Incluir novo Processo. Para iniciar a criação, insira:

     

    • Nome do processo.

       

    • Selecione as opções Utiliza conferência de Documentos? e Permite Mover Processo?.

       

    • Inclua o grupo que esse novo processo estará vinculado.

       

       

  2. Cadastre os indexadores que serão inseridos no momento da captura dos documentos. Ao clicar em Adicionar Campos, será iniciado o processo de cadastro.

     

     

  3. Na nova janela, é obrigatório que o Nome do Campo não tenha espaço; recomendamos a utilização do underline (_), como mostrado abaixo:

    • A Label é o nome do indexador, e o Tipo é a configuração do indexador.

    • No exemplo acima, a opção escolhida seria Data. Caso o indexador seja o nome do fornecedor, o Tipo será string, sendo possível inserir números e letras. Sendo o CPF do fornecedor, o tipo será inteiro, por só ter números.

  4. Rolando a tela, é possível incluir a quantidade de caracteres do indexador, se ele é obrigatório ou não, se terá alguma classe de validação e o tipo de identificador.

    • Caso o indexador seja Tipo lista, será necessário incluir o código de lista com o seu nome previamente cadastrado no sistema.

    • O campo Ordem é onde definirá em que ordem esse indexador irá aparecer no momento de captura.

  5. Após cadastrado, os indexadores irão aparecer dessa forma.

O cadastro do tipo de documento do processo está disponível no link com mais detalhes.

Caso precise de ajuda para realizar este processo, será necessário ser autorizado pela empresa. Apenas o CSM (HOLMESAUTO) da sua conta e os demais solicitantes autorizados poderão criar um fluxo de pagamento. Após a autorização, siga os passos abaixo:

 

Criação de até um fluxo

Para pedidos de uma solicitação de criação de fluxo, preencha o formulário de contato com os campos abaixo:

  • Tipo de processo

  • Indexadores

  • Tipos de documento

     

  • Labels de Assinaturas

     

  • Perfis de Atuação

  • SLA

     

  • Anexos (documentos anexos)

     

  • Planilha para as assinaturas

     

  • Em caso de novo processo, Perfil de Captura

  • Em caso de novo processo, Grupo do Processo

Criação de dois ou mais fluxos

Para solicitações de dois ou mais fluxos:

  1. Baixe a planilha Formulário - Fluxo de Conferência e Aprovação e preencha os campos solicitados conforme o exemplo.

  2. Entre em contato conosco utilizando os botões "Envie um e-mail" ou "Converse pelo WhatsApp".

  3. No campo Anexos (opcional), suba o arquivo já preenchido.

  4. Clique em Enviar para concluir.